미국 다우존스 배당 100 인덱스를 추종하는 미국배당다우존스 ETF가 국내 3개 사에서 출시되었습니다. SOL, ACE, TIGER입니다. ACE에서는 두 개의 ETF가 출시되어서 총 4개의 미국배당다우존스 ETF가 출시되었으므로, 이 네 가지 ETF에 운용보수, 분배금 등을 비교 분석해보도록 하겠습니다.
한국판 SCHD 4종
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF)는 미국 다우존스 배당 100 인덱스 (Dow Jones US Dividend 100 Index)를 추종하는 미국 유일의 ETF로, S&P500 보다 현금흐름을 중시하는 투자를 위한 대안으로 많은 투자자들이 투자하는 ETF입니다. SCHD와 미국 다우존스 배당 100 인덱스에 대해 자세히 알아보고자 하시면 아래 링크를 통해 알아보시기 바랍니다.
미국 다우존스 배당 100 인덱스(DJUSDIV)의 기준 / SCHD ETF의 배당률 운용수수료
미국 주식을 통해서 현금흐름을 창출하고자 할 때 많은 분들이 미국 주식 개별 종목에 투자하거나 미국에 상장된 ETF에 투자해야 했습니다. 하지만, 최근 미국 지수를 기반으로 한 고배당 ETF인 SC
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SCHD와 동일하게 미국 다우존스 배당 100 인덱스를 추종하는 ETF가 국내에 상장되었습니다. 그것도 총 네 개의 ETF 종목이 상장되었습니다.
- SOL 미국배당다우존스
- SOL 미국배당다우존스(H)
- ACE 미국배당다우존스
- TIGER 미국배당다우존스
위 네 개 종목 중 특이한 점은 SOL의 미국배당다우존스입니다. 동일한 회사에서 두 개의 ETF를 출시하였는데, 하나는 환노출이고 다른 하나는 환헷지 상품입니다. 뒤에 (H)가 붙어 있는 SOL 미국배당다우존스(H)가 환헷지로, 환율의 변동에 영향을 받지 않는 상품이고, (H)가 붙어 있지 않은 SOL 미국배당다우존스는 환율의 영향을 받습니다.
한국판 SCHD ETF 4종 비교
이 네 종목의 총보수, 분배금, 분배금 지급 주기, 거래량, 등에 대해 알아보도록 하겠습니다.
| SOL 미국배당다우존스 | SOL 미국배당다우존스(H) | TIGER 미국배당다우존스 | ACE 미국배당다우존스 | |
| 시가총액 | 2738억원 | 739억 | 2955억원 | 1336억원 |
| 상장일 | 2022.11.15. | 2023.03.21. | 2023.06.20. | 2021.10.21. |
| 총보수 | 연 0.01% | 연 0.05% | 연 0.03% | 연 0.01% |
| 거래량 (8/29 기준) | 41억 2600만원 | 17억 9800만 | 24억 7900만원 | 46억 6900만 |
| 분배금 지급 주기 | 월 배당 | 월 배당 | 월 배당 | 분기 배당 |
| 배당금 | (8개월) 224원 (연환산) 336원 |
(4개월) 110원 (연환산) 330원 |
(1개월) 30원 (연환산) 360 |
연간 370원 |
| 시가배당률 (현재가) |
3.51% (9,575원) |
3.17% (10,410원) |
3.45% (10,440원) |
3.49% (10,600원) |
우선 시가총액으로 봤을 때 SOL과 TIGER가 가장 크다는 것을 알 수 있습니다. TIGER가 가장 늦게 상장되고, 총보수도 상대적으로 높음에도 불구하고 시가총액이 가장 높은 것은 그만큼 미래에셋이라는 네임밸류로 TIGER ETF를 거래하는 투자자들이 많다는 것을 의미할 수도 있을 것입니다.
반면 거래량은 SOL과 ACE가 가장 크다는 것을 알 수 있습니다. 총보수가 가장 크기 때문에 거래량이 이와 같이 나타나는 것이라 생각됩니다.
분배금은 ACE를 제외하고는 아직 1년간의 분배금이 지급된 기록이 없기 때문에 좀 더 지켜봐야 할 것입니다. 첫 해에는 통상적으로 ETF의 기타 비용이 커서 상대적으로 실적이 저조하다는 점을 감안하면 상장 2년가량이 지난 ACE가 가장 우수한 성과를 낼 것이라는 추측을 할 수 있습니다.
가장 특이한 점은 TIGER가 월 배당으로 ETF를 상장했다는 점입니다. SOL은 S&P500 지수 ETF까지도 월배당으로 출시함으로써 차별성을 강조하려는 기업입니다. 하지만, TIGER는 여태까지는 월 배당 상품을 출시하지 않았기 때문에 다소 놀랍습니다.
종합적으로 판단했을 때, 제가 한국판 SCHD ETF에 투자한다면 월 배당을 원한다면 SOL, 분기 배당이 상관없다면 ACE로 투자할 것 같습니다. 총 보수가 가장 중요한 요소이고, 그동안의 운용 실적 중요하게 여기기 때문입니다.
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