코리아 밸류업 지수 발표 / 100개 종목 전체보기 / 종목 선정 기준 / 향후 주가 전망

코리아 밸류업 지수 (Korea Value-Up Index)

 

코리아 밸류업 지수는 한국거래소에서 발표한 새로운 투자 지수로, 100개의 우수 기업을 기반으로 구성되었습니다. 시장대표성, 수익성, 자본 효율성 등 5단계 스크리닝을 통해 선정된 종목들을 소개하며, 투자 전망과 지수의 한계를 분석합니다.

 

코리아 밸류업 지수 발표

 

코리아 밸류업 지수란?

2024년 9월 24일, 한국거래소는 국내 상장기업들의 기업가치를 평가하고 투자 활성화를 유도하기 위해 ‘코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index)’를 발표했습니다. 이 지수는 주주 환원, 자본 효율성 등의 지표를 기반으로 하여 국내외 투자자들이 주목할 만한 100개 기업으로 구성됩니다. 이를 통해 기업들이 자발적으로 기업가치를 제고하려는 노력을 유도하고, 이를 지수 상품화하여 더 넓은 투자 기회를 제공하는 것이 목표입니다.

‘코리아 밸류업 지수’의 출발은 2024년 1월 2일로, 1000포인트를 기준으로 설정되어 있으며, 매년 6월에 종목을 정기적으로 변경할 예정입니다. 한국거래소는 지수를 상품화하여 2024년 11월 상장지수펀드(ETF)를 출시할 계획을 밝혔습니다. 이로 인해 투자자들이 코리아 밸류업 지수를 통해 직접적인 투자 전략을 세울 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

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코리아 밸류업 지수 종목 선정 기준

코리아 밸류업 지수는 단순한 시가총액이나 거래대금만을 기준으로 하지 않고, 다양한 질적 지표를 적용하여 종목을 선정합니다. 한국거래소는 5단계 스크리닝 과정을 통해 종목을 선별하였으며, 이 과정에는 다음의 조건들이 포함됩니다.

1. 시장대표성: 시가총액 상위 400위 이내의 종목만이 고려됩니다. 이는 전체 시장에서 약 90%의 누적 시가총액에 해당합니다.

2. 수익성: 최근 2년 연속 적자를 기록하지 않은 기업만을 대상으로 하며, 합산 손익 적자 역시 제외됩니다.

3. 주주환원: 최근 2년 동안 배당이나 자사주 소각을 실시한 기업이 선정됩니다.

4. 시장평가: 주가순자산비율(PBR)이 해당 산업군 내 50% 이내에 들어야 합니다.

5. 자본효율성: 자기자본이익률(ROE)을 기준으로 자본 효율성이 높은 순으로 최종 100개 기업이 선정됩니다.

이러한 엄격한 기준을 통과한 기업들은 향후 기업가치 상승 가능성이 높고, 시장에서도 긍정적으로 평가받을 수 있는 기업들로 구성됩니다.

 

코리아 밸류업 지수 종목 구성

코리아 밸류업 지수는 정보기술(IT), 산업재, 헬스케어, 소비재 등 다양한 산업군을 반영하여 구성되었습니다. 특히 정보기술 분야에서는 삼성전자, SK하이닉스와 같은 주요 기업들이 포함되어 있으며, 이는 한국 경제의 중추적인 산업 구조를 반영한 결과입니다. 또한, 헬스케어와 자유소비재 분야에서도 각 산업을 대표하는 종목들이 고르게 편입되었습니다.

다음은 코리아 밸류업 지수의 산업별 구성입니다:

- 정보기술: 삼성전자, SK하이닉스 등 24개 종목

- 산업재: 현대글로비스, 포스코인터내셔널 등 20개 종목

- 헬스케어: 셀트리온, 한미약품 등 12개 종목

- 자유소비재: 현대자동차, 기아 등 11개 종목

- 금융/부동산: 신한지주, 메리츠금융지주 등 10개 종목

- 소재: 고려아연, 한솔케미칼 등 9개 종목

- 필수소비재: KT&G, 오리온 등 8개 종목

- 커뮤니케이션: 엔씨소프트, JYP엔터테인먼트 등 5개 종목

- 에너지: S-Oil 1개 종목

이로써 코리아 밸류업 지수는 다양한 산업군에서 우수한 기업을 선정하여 구성되어 있습니다.

 

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코리아 밸류업 지수의 전망 및 한계

코리아 밸류업 지수는 기존 코스피200, KRX300 등 대표 지수와 비교해 양호한 성과를 보일 것으로 전망됩니다. 과거 시뮬레이션 결과, 최근 5년간 코리아 밸류업 지수는 43.5%의 수익률을 기록했으며, 이는 코스피200의 33.7%, KRX300의 34.3%를 상회하는 수치입니다. 또한, 지수의 연평균 종목 교체율은 21.2%, 턴오버 비율은 14.5%로 비교적 안정적인 구조를 유지하고 있습니다.

그러나 한계점도 존재합니다. 일부에서는 코리아 밸류업 지수가 이미 주주 환원 정책을 활발히 시행하고 있는 기업들 위주로 구성되어 있어, 새로운 투자 기회보다는 이미 평가가 완료된 기업들이 포함되었다는 지적이 있습니다. 또한, 일부 기업은 배당이 없는 대신 자사주 소각 등으로 주주 환원을 진행하는 경우가 있어, 다양한 형태의 주주 환원을 평가하는 방식이 필요하다는 의견도 있습니다.

 

항목	내용
발표일	2024년 9월 24일
구성종목 수	100개 종목
선정 기준	시장대표성, 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성
산업군	정보기술, 산업재, 헬스케어 등
주요 종목	삼성전자, 현대차, 신한지주 등
기대 수익률	최근 5년 43.5%

 

FAQ

 

Q1) 코리아 밸류업 지수란 무엇인가요?

A1) 코리아 밸류업 지수는 한국거래소에서 발표한 지수로, 주주 환원과 자본 효율성을 평가하여 선정된 100개의 기업으로 구성된 지수입니다.

 

Q2) 코리아 밸류업 지수는 어떻게 구성되었나요?

A2) 시가총액, 수익성, 주주 환원, PBR, ROE 등의 지표를 바탕으로 5단계 스크리닝을 거쳐 선정되었습니다.

 

Q3) 코리아 밸류업 지수의 주요 종목은 무엇인가요?

A3) 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 다양한 산업군의 대표 종목들이 포함되었습니다.

 

Q4) 코리아 밸류업 지수는 기존 지수와 어떻게 다른가요?

A4) 코스피200 등 기존 지수와는 달리, 질적 지표인 자본 효율성과 주주 환원 등을 더 중시하는 것이 차별점입니다.

 

Q5) 코리아 밸류업 지수에 투자하려면 어떻게 해야 하나요?

A5) 2024년 11월 상장 예정인 상장지수펀드(ETF)를 통해 투자할 수 있습니다.